說(shuō)不清是因?yàn)橹鲃?dòng)還是被動(dòng)，我最近有一點(diǎn)跳出氫能看氫能的企圖，所以，參加了一些與氫能相關(guān)但卻不是氫能主場(chǎng)的會(huì)議，也走訪了與氫能相關(guān)但暫時(shí)還沒有涉及氫能的企業(yè)。這樣連續(xù)十多天在外面，而且輾轉(zhuǎn)幾個(gè)城市，肯定要犧牲一些寫作的時(shí)間，原本已經(jīng)在寫的專題，思路也不得不一而再、再而三地被打斷，看來(lái)沒有安定的環(huán)境是寫不成東西的。索性整理一下這幾天的觀察心得吧，權(quán)當(dāng)閑談了。
01 氫能在業(yè)外還沒有形成廣泛的“聞名度"
中國(guó)氫能和燃料電池發(fā)展20多年，已經(jīng)積聚了幾千家燃料電池及氫能相關(guān)企業(yè)，到目前為止，政府的補(bǔ)貼和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范還沒有*明朗，行業(yè)的發(fā)展是靠“朋友圈"相互支持構(gòu)建閉環(huán)來(lái)完成前期實(shí)驗(yàn)階段的，燃料電池汽車形成了一些區(qū)域或產(chǎn)權(quán)關(guān)系上的生態(tài)圈，也形成了一些企業(yè)和行業(yè)帶頭人，但氫能行業(yè)對(duì)圈外的影響力并不是原有生態(tài)圈的企業(yè)或企業(yè)家，而是中石化1000個(gè)加氫站戰(zhàn)略和隆基、協(xié)鑫、陽(yáng)光電源的加入。是因?yàn)檫@幾家能源公司的名氣太大，就像明星帶貨一樣，氫能有了一次出圈的機(jī)會(huì)。這段時(shí)間我參加了一次硬科技投資基金的年會(huì)，兩次光伏的行業(yè)會(huì)議，三場(chǎng)會(huì)議都避不開的話題就是“雙碳"目標(biāo)帶來(lái)的改變，無(wú)論是關(guān)于硬科技還是光伏目前熱門的話題氫都會(huì)被提及，不過(guò)跟氫能主場(chǎng)的會(huì)議不同的是，在這些相關(guān)的行業(yè)會(huì)議上，氫更像是一個(gè)理想而不是一個(gè)現(xiàn)實(shí)，只有隆基、協(xié)鑫、陽(yáng)光電源等在談?wù)摎淠埽瑏?lái)自光伏行業(yè)的聽眾反應(yīng)比較冷淡，大部分依然處于高成長(zhǎng)中的企業(yè)暫時(shí)還無(wú)心顧及氫能業(yè)務(wù)。我更愿意把早期投資于燃料電池和氫能的企業(yè)看作是圈內(nèi)人，比如雄韜股份、美錦能源、大洋電機(jī)、國(guó)投電力、上海汽車、長(zhǎng)城汽車、濰柴動(dòng)力等比較早在氫能領(lǐng)域布局的企業(yè)更像是這個(gè)行業(yè)的發(fā)起人，無(wú)論是二級(jí)市場(chǎng)還是一級(jí)市場(chǎng)，更多的投資人對(duì)氫能的理解還處于觀望階段。我也就乘這些會(huì)議的機(jī)會(huì)順便做了幾次出圈的溝通，更多是想表達(dá)氫與“硬科技"的關(guān)系、與光伏的關(guān)系。顯然，與其他新能源所處的階段不同的是，氫能領(lǐng)域還沒有銷售上十億的企業(yè)，也還沒有幾家盈利的企業(yè)，更沒有給予氫能上市公司未來(lái)“確定性"的高估值，所以，盡管氫能在圈內(nèi)的熱情很高，還不足以引發(fā)外界廣泛的關(guān)注。02 氫在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中將變得舉足輕重
在硬科技投資基金的年會(huì)上，只有極少數(shù)宏觀一點(diǎn)的報(bào)告會(huì)提及氫能，更多“硬科技"企業(yè)家來(lái)自“科技革命"體系的軟件、半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)，而對(duì)“能源革命"帶來(lái)的硬科技似乎并沒有引起這些“科技大佬"的關(guān)注。這倒不是軟件與硬件的差異，是更多研究半導(dǎo)體、軟件的投資人還沒有關(guān)注到這些曾經(jīng)服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)正在滲透到能源領(lǐng)域，據(jù)我觀察，未來(lái)十年能源互聯(lián)網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)智能化市場(chǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)普遍關(guān)注的自動(dòng)駕駛。我的這個(gè)判斷其實(shí)比較簡(jiǎn)單，本質(zhì)上，汽車的自動(dòng)駕駛是一個(gè)智能輔助系統(tǒng)漸進(jìn)性的變化過(guò)程，而能源的結(jié)構(gòu)才是革命性的、*性的變化。對(duì)于硬科技，我的理解是基于底層技術(shù)帶來(lái)世界的改變，包括物理世界形態(tài)的改變、物理世界秩序的改變、物理世界內(nèi)涵的改變。這個(gè)時(shí)代更多的底層技術(shù)源自大數(shù)據(jù)、云、半導(dǎo)體、軟件、新材料、生物學(xué)、電化學(xué)等。過(guò)去二十年我們的生活主要是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的商業(yè)模式的改變，也就是物理世界的秩序改變，是消費(fèi)方式的*性變化；而工業(yè)革命和能源革命是改變物理世界的形態(tài)，是產(chǎn)品的變化、材料的變化，是生產(chǎn)方式的*性變化。當(dāng)可再生能源的概念不再只是硅料、組件、葉片、塔柱和裝機(jī)容量時(shí)，可再生能源就從一個(gè)個(gè)電廠變成一個(gè)新的系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)是不穩(wěn)定可再生能源加儲(chǔ)能構(gòu)建的能源體系。2014年我提出能源的基本屬性已經(jīng)從原來(lái)的資源時(shí)代走向科技時(shí)代，實(shí)際上，這個(gè)轉(zhuǎn)變對(duì)世界的影響是不可估量的巨變。有人說(shuō)，未來(lái)氫干電干不了的事情，但在以“可再生能源+儲(chǔ)能+控制"的新型電力系統(tǒng)中可能本身就包含了氫儲(chǔ)能。而可再生能源制氫才是真正的綠電制綠氫，真正的*。
來(lái)自國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)形成的共識(shí)認(rèn)為，到2030年氫在能源終端消費(fèi)中的比例將占到5%，2050年這一比例將上升到10%以上（國(guó)際氫能署預(yù)測(cè)2050年全球達(dá)到18%，也有一些專家分析屆時(shí)我國(guó)氫能在能源結(jié)構(gòu)中的比例達(dá)到20%)。由雙碳目標(biāo)帶來(lái)的能源變革使得終于有人發(fā)現(xiàn)：未來(lái)十年的投資機(jī)會(huì)就是能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，氫將在能源結(jié)構(gòu)中變得舉足輕重。
03 氫能助力分布式能源重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈近期我們發(fā)現(xiàn)幾個(gè)重要的現(xiàn)象，一個(gè)是拉閘限電，一個(gè)是國(guó)退民進(jìn)，有意思的是無(wú)論物質(zhì)體系還是組織體系都從過(guò)去的集中式朝著“分布式"方向在變化。拉閘限電的原因一個(gè)是能源需求增長(zhǎng)快，另一個(gè)是碳達(dá)峰目標(biāo)的時(shí)間表，我們將越來(lái)越清晰地看到能源結(jié)構(gòu)變化過(guò)程將伴隨著更多的可再生能源的離網(wǎng)發(fā)電，儲(chǔ)能將成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。可能有人會(huì)質(zhì)疑我這里說(shuō)的“國(guó)退民進(jìn)"，過(guò)去幾年大家都在提“國(guó)進(jìn)民退"，實(shí)際上，國(guó)企央企并購(gòu)式做大并不能解決機(jī)制體制問(wèn)題，我們從汽車和能源兩個(gè)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)可以看出，民用企業(yè)的份量不是更低了而是更高了，比如過(guò)去的民企長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、比亞迪正在成為汽車行業(yè)的主流，而新能源汽車更是民企的天下。在新的能源領(lǐng)域，光伏、風(fēng)電都是民營(yíng)資本在主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)，而科技+資本正在迅速改變企業(yè)的生產(chǎn)要素，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。我們看到一家營(yíng)業(yè)收入1個(gè)億的制氫企業(yè)，估值就到10億元，一家收入僅僅3個(gè)億多的質(zhì)子交換膜企業(yè)估值就到了70億元。回到投資公司的會(huì)場(chǎng)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些科技企業(yè)正在經(jīng)由“科研項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化——融資——上市——規(guī)模化——賦能供應(yīng)鏈——投資于生態(tài)鏈企業(yè)——生態(tài)鏈企業(yè)上市……"正是這樣的循環(huán)，讓我們看上去似乎更加分散的組織正在重構(gòu)生態(tài)圈，就像能源系統(tǒng)的智能控制+分布式一樣，科研企業(yè)是資本鏈+產(chǎn)業(yè)鏈。在氫能領(lǐng)域，傳統(tǒng)能源企業(yè)也發(fā)現(xiàn)了這樣的趨勢(shì)，他們開始在這個(gè)生態(tài)鏈中賦能、布局，包括中國(guó)石化、國(guó)電投等眾多的央企都在接受新的生態(tài)組織模式，或者也是“命運(yùn)共同體"的思想，未來(lái)企業(yè)的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻的變化，一些科技企業(yè)的組織模式必然將影響到傳統(tǒng)企業(yè)的生態(tài)，不斷吸走人才，迫使國(guó)有企業(yè)的新一輪改革。有一天的分論壇上，我從氫能會(huì)場(chǎng)跑到光伏會(huì)場(chǎng)，剛好碰到做微電網(wǎng)和做微型逆變器的企業(yè)，他們對(duì)我做氫能研究產(chǎn)生了比較大的興趣，并邀請(qǐng)我到他們公司交流未來(lái)氫能與光伏的耦合。目前儲(chǔ)能主要是抽水蓄能和電化學(xué)儲(chǔ)能。抽水蓄能技術(shù)很成熟，但電站的建設(shè)有著極大的地理限制，因?yàn)樯舷滤畮?kù)要求存在于較近的距離內(nèi)，并有著較高的高度差。且在高度差有限的條件下，抽水蓄能電站所能達(dá)到的能量密度很有限。除此之外，對(duì)該技術(shù)發(fā)展的限制是它極低的經(jīng)濟(jì)性，抽水蓄能電站的投資成本很高，而且回報(bào)周期很長(zhǎng)，通常需要30年以上的回報(bào)周期，有些甚至根本不能盈利。那天我從一家微電網(wǎng)公司了解到，即使是光伏資源比較好的地區(qū)，通常光伏有效的發(fā)電小時(shí)數(shù)也只能按照4個(gè)小時(shí)/天計(jì)算，而且他們認(rèn)為真實(shí)的棄光可能達(dá)到20%。這樣我們就很好理解為什么隆基、協(xié)鑫、陽(yáng)光電源那么積極地要發(fā)展氫能了，也更能理解為什么堿性電解槽如此成熟的情況下還要那么積極地推動(dòng)PEM制氫了。
04 從資源產(chǎn)業(yè)到制造業(yè)，氫能將呈現(xiàn)巨大的擴(kuò)散性
有人感嘆，今年一年感覺這個(gè)世界發(fā)生了那么多不可預(yù)期的變化：
硅料價(jià)格暴漲，裝機(jī)容量不達(dá)預(yù)期，光伏下游企業(yè)恨不得“躺平"；風(fēng)電價(jià)格下跌，各地?fù)屟b，下游利潤(rùn)暴增；鋰礦暴漲，天然氣價(jià)格暴漲，相比歷史中的石油危機(jī)有過(guò)之而不及……過(guò)去百分之十以內(nèi)的增長(zhǎng)模型*沒有辦法套用現(xiàn)在的能源和能源相關(guān)行業(yè)。這世界到底怎么了？
回顧人類發(fā)展幾千年，我們沒有參與次工業(yè)革命和第二次工業(yè)革命，洋務(wù)運(yùn)動(dòng)對(duì)基礎(chǔ)工業(yè)有一些貢獻(xiàn)，但基本失敗了，在西方國(guó)家高速發(fā)展的年代，中國(guó)則成為他們科技發(fā)展想要殖民的地盤。中國(guó)人從來(lái)沒有像今天這樣面臨巨大的科技變革并一定程度上成為變革的主導(dǎo)國(guó)。因?yàn)槲覀冋钐幍谒拇喂I(yè)革命和第三次能源革命中，第四次工業(yè)革命的核心內(nèi)涵是數(shù)據(jù)和反饋，所以，無(wú)論是應(yīng)用端還是生產(chǎn)端，擁有最多數(shù)據(jù)的中國(guó)成為世界工業(yè)革命的重要力量；而能源的變化是從過(guò)去的資源產(chǎn)業(yè)變成了制造業(yè)（可再生能源），這一變化使得制造大國(guó)的中國(guó)也將走向世界能源大國(guó)。這個(gè)變化*改變了世界制造業(yè)的供應(yīng)鏈，并一定程度上加劇了原材料價(jià)格的波動(dòng)。
解鈴還須系鈴人，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的陣痛還需要自身的完善來(lái)平復(fù)，還需要各種能源的有效耦合和均衡發(fā)展。從兩次光伏的會(huì)議上，我聽到最多的一個(gè)關(guān)鍵詞是“新型電力系統(tǒng)"，從光伏/風(fēng)電的產(chǎn)品或單機(jī)的效率到儲(chǔ)能、能源互聯(lián)網(wǎng)，是一個(gè)基于可再生能源+儲(chǔ)能+控制的能源系統(tǒng)，這將是未來(lái)幾十年能源革命與工業(yè)革命高度融合的一個(gè)體系。
氫具有來(lái)源廣泛、熱電轉(zhuǎn)換的靈活性、可儲(chǔ)存性和可移動(dòng)性，在新型能源中的定位是解決電解決不了的問(wèn)題，更是分布式能源體系下平抑波動(dòng)的介質(zhì)，是未來(lái)以清潔能源為主的多元化能源供給系統(tǒng)的重要載體。
氫能以燃料電池切入，目前已經(jīng)走入產(chǎn)業(yè)化探索的第二階段——?dú)錃庵苾?chǔ)運(yùn)加的產(chǎn)業(yè)化，也正是因?yàn)檫@樣引發(fā)了今年以來(lái)電解槽行業(yè)的爆發(fā)性增長(zhǎng)。
氫能的大規(guī)模應(yīng)用可以帶動(dòng)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，從制氫、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要突破，并帶動(dòng)基礎(chǔ)科技的發(fā)展。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展以及制氫方式的多元化，這個(gè)產(chǎn)業(yè)將象一石激起千層浪一樣，燃料電池、電堆、膜電極、催化劑、四型瓶、合成氨、液氫、碳纖維、電解槽、光伏、海上風(fēng)電、儲(chǔ)能、逆變器……一層層出圈……
作者 ：鄭賢玲
文章來(lái)源：產(chǎn)業(yè)觀察者 侵刪
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